Vancouver, British Columbia–(Newsfile Corp. – 21 April 2026) – Eureka Lithium Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FSE: S58) (“Eureka Litium” atau “Eureka” atau “Perusahaan“) mengumumkan bahwa pihaknya telah mengajukan Dokumen Penawaran LIFE yang diubah dan dinyatakan kembali (“Dokumen Penawaran yang Diubah“) efektif tanggal 21 April 2026, yang mengubah dokumen penawaran yang diajukan oleh Perusahaan pada tanggal 11 Maret 2026. Sebagai akibat dari kuatnya permintaan investor, Dokumen Penawaran Amandemen diajukan untuk meningkatkan jumlah Penawaran Jiwa (didefinisikan di bawah) menjadi $2.500.000. Rincian lebih lanjut ada di bawah.
Dokumen Penawaran yang Diubah berkaitan dengan pembiayaan penempatan swasta yang tidak diperantarai berdasarkan pengecualian pembiayaan emiten terdaftar berdasarkan Bagian 5A Instrumen Nasional 45-106 – Pengecualian Prospektus (yang “Pengecualian HIDUP“) sebanyak 5952380 unit Perseroan (“Satuan“) dengan harga $0,42 per Unit untuk hasil kotor agregat hingga $2,500,000 (“Persembahan HIDUP“). Setiap Unit akan terdiri dari satu saham biasa (“Saham Biasa“) dan satu surat perintah pembelian Saham Biasa (“Surat perintah“). Setiap Waran akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu (1) Saham Biasa (“Saham Waran“) dengan harga pelaksanaan $0,50 per Saham Waran untuk jangka waktu 24 bulan sejak tanggal penutupan Penawaran LIFE. Waran akan diatur oleh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam sertifikat yang mewakili Waran.
Perusahaan juga bermaksud untuk menyelesaikan dua penempatan swasta non-perantara secara bersamaan (“Penawaran Bersamaan“). Pertama, penawaran sebanyak 4.761.904 unit (“Unit Penempatan Pribadi Bersamaan“) dengan harga $0,42 per Unit Private Placement Serentak untuk hasil kotor agregat hingga $2.000.000. Setiap Unit Private Placement Serentak akan terdiri dari satu Saham Biasa dan satu waran pembelian Saham Biasa (“Surat Perintah Penempatan Swasta Bersamaan“), dan dengan masing-masing Waran Private Placement yang dilaksanakan secara bersamaan untuk jangka waktu 24 bulan, untuk memperoleh satu Saham Biasa (“Saham Waran Private Placement Secara Serentak“) dengan harga pelaksanaan $0,50 per Saham Waran Penempatan Pribadi Bersamaan.
Kedua, penawaran hingga 4.166.666 unit (“Unit FT“) dengan harga $0,48 per Unit FT untuk hasil kotor agregat hingga $2.000.000. Setiap Unit FT terdiri dari satu Saham Biasa yang diterbitkan dengan bass “flow-through” dan satu waran pembelian Saham Biasa (non-flow-through) (“Waran FT“), dengan masing-masing Waran FT dapat dilaksanakan untuk memperoleh, untuk jangka waktu 24 bulan, satu Saham Biasa (yang tidak mengalir) (“Pembagian Waran FT“) dengan harga pelaksanaan $0,60 per Saham Waran FT. Waran Penempatan Privat Bersamaan dan Waran FT akan diatur oleh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam sertifikat yang mewakili Waran.
Sekuritas yang diterbitkan sehubungan dengan Penawaran Serentak akan tunduk pada periode penyimpanan menurut undang-undang selama empat bulan dan satu hari sejak tanggal penerbitan, sesuai dengan undang-undang sekuritas Kanada yang berlaku. Dokumen Penawaran yang Diubah terkait dengan Penawaran LIFE dapat diakses di profil SEDAR+ Perusahaan di https://www.sedarplus.ca dan di situs web Perusahaan di https://eurekalithiumcorp.com. Calon investor hendaknya membaca Dokumen Penawaran sebelum mengambil keputusan investasi.
Tunduk pada kepatuhan terhadap persyaratan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Pengecualian LIFE, Penawaran LIFE diberikan kepada pembeli yang berdomisili di Kanada, kecuali Quebec. Karena Penawaran LIFE diselesaikan sesuai dengan Pengecualian LIFE, sekuritas yang diterbitkan sehubungan dengan Penawaran LIFE tidak akan tunduk pada pembatasan penjualan kembali sesuai dengan undang-undang sekuritas Kanada yang berlaku. Sekuritas yang diterbitkan sehubungan dengan Penawaran Serentak akan tunduk pada periode penyimpanan menurut undang-undang selama empat bulan dan satu hari sejak tanggal penerbitan, sesuai dengan undang-undang sekuritas Kanada yang berlaku.
Sekuritas yang diuraikan di sini belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat tahun 1933, sebagaimana telah diubah, atau undang-undang sekuritas negara bagian AS, dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa adanya pendaftaran atau pengecualian yang tersedia dari persyaratan pendaftaran tersebut. Siaran pers ini bukan merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas apa pun di Amerika Serikat, atau di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut melanggar hukum.
Tentang Eureka Lithium Corp.
Eureka memiliki sekitar 158 klaim di Raglan West, Raglan South, dan New Leaf Lithium Camps di Quebec, Kanada. Perusahaan juga memegang 100% kepemilikan di Proyek Tyee Titanium-Vanadium yang berlokasi di Quebec, dan opsi untuk mengakuisisi 100% kepemilikan (dengan tunduk pada 2% NSR) di Proyek Polimetalik Cabin Lake yang berlokasi di British Columbia.
Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi:
Danny Matthews
Kepala Eksekutif
E-mail: info@eurekalithiumcorp.com
Pernyataan Kehati-hatian
Pernyataan-pernyataan tertentu yang terkandung dalam siaran pers ini, termasuk pernyataan-pernyataan yang mungkin mengandung kata-kata seperti “mengharapkan”, “mengantisipasi”, “berniat”, “merencanakan”, “meyakini”, “memperkirakan”, atau ungkapan serupa, dan pernyataan-pernyataan terkait dengan hal-hal yang bukan merupakan fakta sejarah, seperti pernyataan mengenai penggunaan dana dari Penawaran LIFE dan Penawaran Serentak, merupakan informasi berwawasan ke depan dalam arti undang-undang sekuritas yang berlaku. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut mencerminkan ekspektasi manajemen dan didasarkan pada faktor dan asumsi tertentu serta melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat menyebabkan hasil, kinerja, atau pencapaian aktual berbeda secara material dari hasil, kinerja, atau pencapaian di masa depan yang diungkapkan atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan secara hati-hati, dan pembaca tidak boleh terlalu mengandalkan pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan dari Perusahaan. Perusahaan yakin bahwa ekspektasi yang tercermin dalam pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam rilis berita ini adalah wajar, namun tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa ekspektasi tersebut akan terbukti benar. Perusahaan tidak berkewajiban untuk mengumumkan kepada publik setiap revisi di masa depan terhadap pernyataan berwawasan ke depan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan setelah tanggal berita ini atau untuk mencerminkan terjadinya peristiwa yang tidak diantisipasi, kecuali jika diwajibkan secara tegas oleh hukum.
Bursa Sekuritas Kanada (CSE) belum meninjau, menyetujui, atau menolak isi siaran pers ini.
Untuk melihat versi sumber siaran pers ini, silakan kunjungi https://www.newsfilecorp.com/release/293735
